9月以来，风电行业陆上集采订单集中落地，海上项目前期工作密集启动。第一财经“壹评级”认为，风电行业短期业绩仍依赖于国内中标交付与出海订单转化，长期增长逻辑则锚定海上风电放量及全球化布局，当前时间点具备左侧投资机会。“壹评级”指出，据风电行业公开信息整理，9月前三周陆上集采确定性订单约12.4GW，框架采购合计18GW，为后续项目储备提供了充足的订单储备。价格方面，含塔筒均价维持在2048元/kW左右，未现大幅波动。同期，4个海上项目共7.3GW启动前期咨询。这些项目虽不贡献即期收入，但作为“十五五”规划落地后的先行信号，明确指向2027至2028年风机招标将进入放量期，海风拐点有望到来。此外，出海业务有望成为整机商的第二增长曲线，并在东南亚及中东等新兴市场产生主要增量。尽管欧洲市场面临贸易壁垒挑战，但中国风机凭借约20%的价格优势，在全球供应链中仍具较强竞争力。随着国内海风规划目标明确及海外市场份额提升，具备全球交付能力的头部整机商及核心零部件企业有望迎来估值重塑。
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